CRM

A tela CRM gerencia oportunidades de vendas e o funil comercial da empresa.

Componentes principais

• Buscar oportunidade, contato ou responsável: campo para localizar registros no CRM.
• Selecionar pipeline: filtro para alternar entre diferentes pipelines ou funis de vendas.
• Mês atual: filtro de período para visualizar apenas os dados do intervalo selecionado.
• Filas: filtro por filas relacionadas ao processo de vendas.
• Todos os usuários: filtro por responsáveis ou equipes.
• Nova oportunidade: adiciona uma nova oportunidade de vendas no funil.

Painel de etapas

Cada coluna representa uma fase do funil comercial:

• Prospecção
• Qualificação
• Proposta
• Negociação
• Ganho

Cada etapa mostra:

• quantidade de oportunidades
• valor monetário acumulado
• aviso quando não há oportunidades na etapa
• botão Adicionar para criar novas oportunidades diretamente na fase selecionada

Uso

Use o CRM para acompanhar o progresso das oportunidades, visualizar o pipeline comercial e identificar rapidamente onde concentrar os próximos contatos e follow-ups.