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A tela Pipelines organiza oportunidades e processos em etapas, para acompanhar o avanço de cada item. Cada pipeline tem suas próprias etapas e seu próprio nome para os itens. Num pipeline de vendas os itens são oportunidades; no exemplo abaixo, um pipeline de cobrança, os itens são cobranças.
Tela Pipelines na visualização Kanban, com filtros, o seletor de pipeline e colunas de etapas como 1ª Cobrança, Aviso de Negativação, Recebido e Perdido

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Escolher o pipeline

No canto superior direito, selecione o pipeline que deseja acompanhar. Ao lado do seletor ficam a busca por item, contato ou responsável, o botão de atualizar e o menu , que abre as configurações do pipeline. O Whatix traz pipelines prontos, como o de cobrança do exemplo, que podem ser editados ou excluídos. Você também pode criar pipelines novos, com as etapas que a sua operação precisar. Na visualização Kanban, cada coluna é uma etapa e mostra quantos itens ela tem. Arraste os cards entre as colunas para atualizar o andamento. Também é possível alternar para a visualização Lista. Cada card mostra o título, o responsável, a data e há quanto tempo o item está na etapa atual. No card, o ícone inicia um chat com o contato daquele item. No cabeçalho de cada coluna, o botão ordena os itens daquela etapa. Use os filtros de período, fila e usuário para restringir o quadro. Salvar mantém os filtros selecionados e remove os filtros.

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Ações em vários itens

Marque a caixa de seleção no canto dos cards para selecionar um ou mais itens. Uma barra aparece na parte inferior da tela com as ações disponíveis:
Barra de seleção do pipeline com a contagem de itens selecionados e os botões Limpar, Etapa, Pipeline, Responsável, Ganha, Perdida e Excluir
  • Etapa e Pipeline: movem os itens para outra etapa ou outro pipeline.
  • Responsável: troca o responsável pelos itens.
  • Ganha e Perdida: marcam o resultado dos itens.
  • Excluir: remove os itens selecionados.
Use Limpar para desfazer a seleção.

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Criar um item

Clique no botão de criação no topo da tela, que leva o nome do item do pipeline, como ou Nova oportunidade. Para criar o item direto em uma etapa, use + Adicionar no rodapé da coluna. O formulário pede:
  • Título do item;
  • Funil em que ele será acompanhado;
  • Etapa inicial;
  • Contato relacionado. Também é possível cadastrar um novo contato pelo próprio formulário.

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Configurar o pipeline

Clique no menu , no canto superior direito, para abrir as configurações do pipeline. Nelas você pode:
  • renomear o pipeline;
  • criar, excluir, renomear e reordenar as etapas;
  • ativar ou desativar etapas;
  • definir regras, como a etapa inicial e a etapa final.
Clique em para aplicar as alterações. Na mesma área, o botão Automatizar este pipeline abre o FlowBuilder. Nele você cria automações que agem quando um item entra em uma etapa, como enviar mensagens, atualizar dados ou disparar notificações.