Contatos

A tela Contatos reúne clientes, prospects e contatos de atendimento em um único lugar. Use-a para manter a base organizada e localizar um contato antes de iniciar uma conversa.

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Visão geral

No topo da tela ficam o campo Pesquisar…, o botão Importar Contatos, que traz os contatos do WhatsApp para o Whatix, e o botão ＋ Adicionar Contato . Os cards de resumo mostram o Total de contatos, quantos têm e-mail, quantos têm tags e quantas tags únicas estão em uso.

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Lista de contatos

A tabela mostra o nome, o WhatsApp, o Email e as Tags de cada contato. Clique no título de uma coluna para ordenar a lista por ela. As tags são configuradas na página Tags e atribuídas aos contatos no formulário de cadastro ou edição. Na coluna Ações:

•   Iniciar atendimento: abre uma conversa com o contato no Chat.
  
  
•   Editar: altera os dados do contato.
  
  
•   Excluir: remove o contato da base.

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Adicionar um contato

Clique em Adicionar Contato e preencha o formulário:

• Nome: obrigatório.
• Número do Whatsapp, Email e CPF/CNPJ: dados de contato e identificação.
• Desabilitar chatbot: quando ligado, as conversas desse contato não passam pelo bot.
• Tags: busque e selecione as tags do contato. Se a tag ainda não existir, você pode criá-la pelo próprio campo.
• Informações adicionais: campos livres, com nome e valor, para guardar outros dados do contato. Use Adicionar informação para incluir mais campos.

Clique em Adicionar para salvar. Para alterar um contato depois, use Editar na tabela; o formulário é o mesmo.

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Mais opções

O menu , ao lado de Importar Contatos, reúne:

• Possíveis duplicidades: lista contatos que podem estar cadastrados mais de uma vez.
• Importar CSV: cadastra vários contatos de uma vez a partir de um arquivo CSV, sem depender do WhatsApp.
• Template CSV: baixa um modelo de arquivo no formato aceito pela importação.
• Exportar CSV: baixa a lista de contatos em CSV.